A Marfrig Global Foods teve sua nota de crédito elevada pela agência de classificação de risco S&P Global Ratings e recebeu avaliação positiva da Fitch Ratings após completar a aquisição de controle da norte-americana National Beef e venda da Keystone Foods.
Ambas as agências esperam que essas operações colaborem para a melhora no perfil de alavancagem da companhia, segundo relatórios divulgados separadamente nesta semana.
A S&P elevou o rating da Marfrig em escala global de B+ para BB-, com perspectiva estável. A agência espera que a empresa use recursos obtidos com a venda da Keystone para pagar um empréstimo-ponte de US$ 900 milhões contratado para a aquisição da National Beef.
“Isso deverá reduzir a carga de juros da Marfrig em cerca de R$ 150 milhões a R$ 200 milhões por ano e sustentar forte geração de fluxo de caixa”, disse a S&P.
A Marfrig tornou-se a segunda maior processadora de carne bovina do mundo após a aquisição da National Beef, expandindo sua atuação geográfica e focando apenas nesta proteína animal.
A Fitch reafirmou a classificação de crédito em BB-, com perspectiva estável. A agência considera as transações realizadas pela Marfrig como positivas para fortalecer o perfil de crédito da empresa, reduzindo a dívida líquida em cerca de US$ 800 milhões.